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8月19日，停牌多日的中技控股(600634,股吧)、北京旅游(000802,股吧)分别发布定增预案，内容均是斥资几十亿收购影视、游戏类资产，转型文化产业。
生命人寿或借增发上位 北京旅游当日公告称，拟以8.94元/股，非公开发行股票数量不超过3.7亿股，募集资金总额不超过33.14亿元人民币用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%股权、对全资子公司艾美(北京)影院投资有限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等。本次发行后，公司的第一大股东将发生变化，由中国华力控股集团公司变为生命人寿保险股份有限公司。 中技控股的非公开发行A股股票预案也显示，公司以不低于6.52元/股的价格，非公开发行股票不超过13.3亿股，募资总额不超过86.7亿元，主要用于收购点点互动控股、点点互动(北京)、儒意影业三家公司的100%股权。 据介绍，趣加控股控制的点点互动控股、点点互动（北京）是国际领先的集研发、发行及运营为一体的游戏公司，游戏产品面对全球用户，已与Facebook、Google Play、 App Store、Amazon等国外各大主流游戏平台建立了长期良好的合作关系。而儒意影业是国内新兴的集影视剧策划、制作及衍生业务于一体的公司，已成功出品了包括《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》等深受市场欢迎的电影作品。 标的业绩承诺均较高 中技控股收购的三家公司作出了业绩承诺。趣加控股承诺，点点互动控股经审计的2014年7-12月、2015年度、2016年度税后净利润分别不低于2364万美元、6501万美元、8077万美元；点点互动（北京）经审计的2014年7-12月、2015年度、2016年度税后净利润分别不低于人民币223.2万元、613.8万元、762.6万元。儒意影业经审计的2014年度、2015年度、2016年度业绩承诺的税后净利润则是分别不低于人民币7500万元、1.3亿元、1.85亿元。
北京旅游收购的三家公司的业绩承诺同样不低。世纪伙伴2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润将分别不低于人民币1.1亿元、1.3亿元和1.5亿元；浙江星河2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润将分别不低于人民币6530万元、8430万元和1亿元；拉萨群像2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别将不低于人民币3630万元、4680万元和5600万元。 |
